Plugin CRM gratuito
Il supporto Premium WordPress ha sviluppato il plugin WordPress CRM, compatibile con WordPress 3.3 e versioni successive, e testato fino alla versione WordPress 5.7.2. Puoi scaricarlo gratuitamente in inglese o svedese. Alcune opzioni alternative includono Bitrix24 CRM, Presspoint e WP Fusion.
Questo plugin offre un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per WordPress. Consente di gestire i clienti, i progetti e le attività direttamente dalla dashboard di WordPress. Consente un numero illimitato di record; puoi dare accesso a tutti i membri della tua organizzazione come richiesto.
Caratteristiche del plugin
Oltre alla gestione dei progetti, all'assegnazione dei compiti e al monitoraggio delle campagne, il plugin offre anche altre funzionalità. Ti consente di importare contatti e record dal tuo precedente CRM con un caricatore CSV. Riceverai aggiornamenti via email quando ti viene assegnato un progetto o un compito.
Puoi utilizzare il plugin per creare nuovi contatti dai clienti esistenti. Utilizzerà i dettagli come il nome e l'indirizzo dell'account del cliente per creare un nuovo contatto.
Conformità GDPR
Il plugin CRM aiuta anche alla conformità DPR, ma ci sono ancora azioni che devi intraprendere tu stesso per garantire la piena conformità. Le funzionalità GDPR forniscono un modo per i clienti di visualizzare i loro dati memorizzati, esportare i loro dati e richiedere la cancellazione dei loro dati.
Estensione premium
Ottieni una delle estensioni premium per aggiungere funzionalità extra, tra cui:
- Integrazione con Zapier, WooCommerce, Ninja Forms e Gravity Forms
- Crea un'area clienti per i clienti per visualizzare i loro dati
- Aggiungi campi personalizzati al sistema WP-CRM
- Allega file dal tuo account Dropbox
- Ricevi notifiche Slack
- Sincronizza i tuoi abbonati con le tue liste MailChimp
- Visualizza i biglietti da Zendesk e utilizzali per creare progetti e compiti correlati al CRM
Più di un CRM
Il plugin WordPress CRM ti offre molto di più di un semplice sistema di gestione delle relazioni con i clienti. Ti aiuta a creare nuovi contatti dai conti dei clienti e consente loro di visualizzare, esportare o richiedere la cancellazione dei loro dati. L'estensione premium aggiunge ancora più funzionalità, consentendoti di controllare l'intero sistema CRM dal tuo dashboard WordPress.
L'ultima versione aggiunge un pulsante di scelta rapida per creare un nuovo compito o opportunità dalla pagina Contatto. Ha risolto il problema della colonna di avanzamento sulla tabella dei compiti e la funzionalità di posta elettronica in base alle impostazioni del cliente. La pagina di posta elettronica ora utilizza WYSIWYG e ha uno stile migliorato. Inoltre, ti consente di scegliere di inviare notifiche via email dall'allegato di contatto del compito.
